La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que llevó a cabo una operación de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno Federal en moneda local.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy realizó la segunda permuta cruzada de valores gubernamentales en la historia, la cual se llevó a cabo bajo condiciones favorables para el Gobierno Federal.

Con esta operación se buscó atender dos objetivos. Por una parte, suavizar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional. Por otra, mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios permitiendo el intercambio cruzado entre dos distintos instrumentos: Bonos M y Udibonos.

Con esta operación se anuló deuda por 41,116 mdp con vencimientos en 2020 y 2021 y se sustituyó por deuda con vencimientos entre 2023 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional.

La operación consistió en la ejecución de una transacción en la cual se intercambió deuda de Bonos M y Udibonos donde se canceló deuda con vencimientos entre 2020 y 2021 por 41,116 mdp y se llevó a cabo la colocación de valores gubernamentales por 38,796 mdp a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2023 y 2050. En la siguiente tabla se muestran los detalles de la operación:

Cabe mencionar que la demanda total de esta transacción fue de 59,353 mdp y se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

Con esta operación de manejo de pasivos además de mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal se contribuye a incrementar la liquidez del mercado de deuda local.

Esta operación es congruente con el programa de consolidación fiscal y con la estrategia de deuda para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos de nuestro país por lo que hacia adelante la SHCP continuará monitoreando las condiciones en los mercados financieros para estar en posibilidad de aprovechar las ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.

El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.




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